Научно-производственное объединение "Мосспецавтоматика" - крупнейшее и старейшее в отрасли - около 85 лет активно занимается комплексом работ, связанных с охраной личности и собственности, материальных и духовных ценностей, созданных умом, интеллектом и трудом человека.

Научно-производственное объединение "МОССПЕЦАВТОМАТИКА" крупнейшее предприятие в России в области создания и обслуживания комплексных систем безопасности объектов: технических средств пожарной автоматики, охраны и жизнеобеспечения.

МДМ-БАНК успешно разместил CLN ЕПК НА 150 млн. долларов

Накопленный научно-технический и производственный потенциал, высокий профессионализм, мощная производственная инфраструктура позволяют нам выполнить на Вашем предприятии любые работы по оснащению его новейшими средствами автоматики с высоким качеством и в сжатые сроки, а затем поддерживать эти средства в работоспособном состоянии в процессе технического обслуживания.

17 октября Европейская подшипниковая корпорация разместила кредитные ноты (CLN) на сумму $150 млн. Ставка купона определена на уровне 9,75% годовых, купонный период – 6 месяцев. Погашение нот будет осуществляться 24 октября 2009 года. В октябре 2008 года по нотам предусмотрен опцион пут по цене 100% от номинала.

Организатором размещения выступил МДМ-Банк, попечителем и платежным агентом - Deutsche Bank (лондонское подразделение).

Общая сумма заявок от инвесторов превысила $200 млн. География распределилась следующим образом: 47% - инвесторы из Великобритании, 30% - из России, 16% - из Швейцарии, 7% - из стран Европейского Союза.

Размещению CLN предшествовало road-show в Лондоне, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге.

Вырученные средства ЕПК планирует направить на погашение облигационного займа и рефинансирование краткосрочной задолженности, около $80 млн. - на приобретение промышленных активов.

Финансовый директор ОАО "ЕПК" Андрей Татанов считает, что первый опыт ЕПК в области заимствований на международных рынках капитала успешен: "Инвесторы из разных стран мира продемонстрировали доверие и проявили интерес к нашему бизнесу. Удачное размещение CLN подтверждает правильность выбранной нами политики повышения прозрачности бизнеса корпорации и стратегии продвижения бренда ЕПК на мировых рынках. Мы благодарны МДМ-Банку, который проделал масштабную работу, добился высоких результатов, тем самым подтвердив свою репутацию на рынке долгового капитала".

Директор управления рынков долгового капитала МДМ-Банка Антон Кирюхин высоко оценил перспективы ЕПК на международных финансовых рынках: "Мы уверены, что успешный результат размещения CLN станет надежным основанием для создания положительной международной кредитной истории Европейской подшипниковой корпорации. Это дает корпорации возможность существенно улучшить условия по будущим сделкам на рынке капитала".


Разработка и создание сайтов “www